为了防止在战后出现一个由共产党领导并且得到苏联支持的政权，美国要求蒋介石解决好国民党同共产党的关系问题。同时，为了实现中、苏、美、英四大国"协调一致地给一个动乱的世界普遍谋求和平"的愿望，美国坚持要蒋介石改革国民党政府。华莱斯告诫蒋介石，应当通过同共产党和解并与苏联融洽以寻求政治上的自救。高思向蒋介石建议，应该"吸收其他各团体或党派的有资格代表参加政府"。9月15日，高思告诉蒋介石，他愿意同共产党在重庆的代表进行会谈。而蒋介石却让高思转告中共代表，共产党应该无条件地服从他的领导。但高思表示，他能做到的只是转达美国政府的意见，即：中国需要团结。
与此同时，赫尔利向蒋介石提出10条建议，其中包括：（1）中美合作的最高目标是为了击败日本和解放中国，实现中国一切军事力量的统一；（2）美国与中国携手建立与苏联、英国之间的密切而和谐的关系，以支持中国的目标；（3）把一切军事力量统一于蒋介石的统率之下；（4）支持蒋介石在民主基础上实现中国政治统一。
与其他美国官员不同，赫尔利相信"莫斯科对中国共产党人不感兴趣"，他始终坚信莫洛托夫说过的话，苏联看不起中国共产党。赫尔利反复向蒋介石陈述，莫斯科对延安漠不关心，但"它对重庆的意图则颇为宽厚"。
难道事实真的像赫尔利所说的那样吗？毛泽东的看法或许更符合实际。他对美军驻延安观察组成员说，国民党由于其反共顽症，是反对俄国人的。他相信，国民党与苏联合作是不可能的。不管怎么样，即使国民党向莫斯科提出要求，"苏联也是不大可能给予援助的"。不过，毛泽东预计，中国共产党也"不能指望得到俄国人的援助"。他还告诉美国人，俄国不会反对美国在中国的影响，只要这种影响是建设性的和民主性的。"苏美在中国不会有可能的冲突点。俄国只要求有一个友好的、民主的中国。"
当蒋介石在美国的授意下力图改善中苏关系的时候，斯大林却让蒋介石体会到了莫斯科的决心和力量。10月11日，苏联接纳位于外蒙古西北边界的图瓦人民共和国加入苏联，成为俄罗斯联邦的图瓦自治州。一年前，蒋介石在开罗会议期间曾向罗斯福提起过唐奴图瓦问题，打算在战后同蒙古问题一起同苏联谈判解决。可是，现在苏联却拿走了这块本属于中国的17万平方公里的土地。
使蒋介石感到更为震惊的是，苏联策动了著名的伊宁事件，即新疆三区革命。10月30日，伊宁解放组织派阿巴索夫去苏联，洽谈购买军火的问题。11月4日，伊宁解放组织根据苏联驻伊宁领事馆的建议，趁驻伊宁的国民党主力部队调往哈密之际，秘密发动群众。11月6日，阿巴索夫同苏联军官亚历山得洛夫率领一支全副武装的部队从苏联经霍果口岸潜入伊宁，合同伊宁解放组织成立了以亚历山得洛夫为首的军事指挥部，决定于11月7日举行暴动。