双方在讨论了一些涉及远东的军事问题之后，斯大林希望讨论苏联参加对日作战的政治条件。一个多月前，即1944年12月14日，斯大林曾同哈里曼商谈过此事。这次雅尔塔会晤应是斯大林正式提出苏联在远东地区全面要求，或者说是苏联出兵条件的最后时机，所以，他明确表示，千岛群岛和萨哈林岛南部应当归还苏联。而且，斯大林还想得到中国大连和旅顺的租借权，以及中东铁路的经营权，他甚至要求维持外蒙古现状。
对于斯大林提出的上述要求，罗斯福在会谈中表示，千岛群岛和萨哈林岛南部在战争结束后归还苏联，"无论如何是不会有困难的"。但是，关于苏联在远东的不冻港问题，罗斯福说他还没有机会同蒋介石讨论，因此，他不能代中国人讲话。不过，罗斯福告诉斯大林，苏联要想获得这个港口的使用权有两个办法：（1）干脆向中国人租借；（2）使大连成为某种形式的国际委员会管理下的自由港。罗斯福表示，他个人赞成第二种办法。
另外，斯大林还提出了南满铁路的使用问题。他说，沙皇曾使用过从满洲里到哈尔滨，再到大连及旅顺的铁路，以及从哈尔滨到双城子的铁路。
罗斯福回答说，虽然他没有同蒋介石商谈这个问题，但他建议采取以下两种方法解决：（1）通过租价，由苏联直接经营管理；（2）由中苏两国组成的委员会管理。
斯大林强调，如果他提出的这些条件不能得到满足，他和莫洛托夫就难以向苏联人民解释，苏联为什么要参加对日作战。他们能够清楚地理解，对德国作战是因为德国威胁到苏联本身的生存，但他们不能理解为什么苏联要同一个与它没有重大纠纷的国家作战。"如果这些政治条件能得到满足，人民就会理解这是涉及到国家的利益，而且非常容易将这项决定向最高苏维埃解释。"
罗斯福告诉斯大林，他感到同中国人讲话的困难之一，就是"同他们讲的任何事情二十四小时内全世界都会知道"。但是，斯大林认为，现在还没有必要同中国人讲。当苏联能够从西线抽出一些部队，调25个师到远东的时候，"那就可能同蒋介石谈这些问题"。而且，他还保证最高苏维埃不会将此事泄露出去。斯大林建议，在会议结束时，"由三大国书面写下同意提出的这些条件"。他还对罗斯福说，关于不冻港问题，苏联人不会使你为难，他将不反对使大连成为国际化的自由港。