蒋介石难以理解，美国人为什么看不清楚苏联在远东获得立足点并在太平洋发展海军力量对美国带来的危险？顾维钧向蒋介石解释说，罗斯福采取这种态度也许还有另外一个原因。建立世界和平组织的计划，需要苏联的合作。如果不迁就苏联，不设法使它同美、英、中联合起来，局势就会像一张三条腿的桌子那样不稳。无论如何，我们应当向罗斯福说清楚，假如满足斯大林的这些要求，将会对美国和整个东亚造成何等危害。所以，"我们应当诚恳地请求罗斯福对这几点加以充分考虑。"
随后，熊式辉在同顾维钧谈话时表示，将中东铁路改为由中苏美三国组成的委员会管理的联合公司，"倒不是不可接受"。至于租借旅顺作为海军基地的要求，可以提出两条反建议：第一，旅顺可以同太平洋西岸的各港口，如香港、西贡、新加坡一起改为国际港口，均由世界和平组织管理；第二，如果此点不能为苏联接受，我们就应当要求美国做出保证，一旦旅顺成为苏联军港，不得将它用于有损于中国的目的。熊式辉告诉顾维钧，蒋介石并不认为罗斯福在试探中国的态度，他相信罗斯福已经答应了斯大林的要求。
熊式辉在谈话中还透露，蒋介石在开罗曾告诉罗斯福，中国和美国可以共同使用旅顺港口作为海军基地。顾维钧起初感到难以置信，但他很快就从王宠惠那里得到了证实。此前，英国一些要员告诉过顾维钧，苏联最怕的是英美势力扩展到它的边界。中国东北地域广大，既同苏联接壤，又有丰富的自然资源。如果这个地区成为某个第三大国的势力范围，将会大大增加苏联的担忧。于是，3月22日，顾维钧向宋子文表示，这是一个对中国关系重大的问题，必须深思熟虑。一步走错，就会使中国退回到1900年以前的局势，加重中国在国内国际的困难。顾维钧反复强调，有关苏联租借旅顺的要求需要慎重考虑。如果中国政府同意租给苏联，那么，其他国家就会对别的港口提出同样的要求。为了对抗斯大林的建议，我们可以提出指定朝鲜的某个太平洋港口作为国际共管港口方案中的一部分。他要求宋子文，"最好把访苏之行暂时拖一拖"，因为现在去莫斯科是很不利的。
考虑到事关重大，3月下旬，顾维钧在前往美国之前特意赶往昆明去见蒋介石。在谈话中，顾维钧提醒蒋介石，关于苏联对旅顺的要求，一定要考虑到它对国内国外可能造成的影响。他再次谈了自己的想法：如果对苏联想在太平洋得到一个不冻港的要求非答应不可的话，那就指定一个靠近苏朝边境的朝鲜海岸上的港口更为合适。即使这个让步，也只能作为整个西太平洋安全方案的一部分，或者作为对台湾、马尼拉、香港、新加坡等地国际化总建议的一部分。他还说，魏道明从华盛顿发来的中文电报有些模糊，诸如苏联要求的详细内容和罗斯福对魏道明究竟说了些什么并不清楚，因此，"无须急于作答"。他认为，最好等宋子文去美国弄清楚斯大林对罗斯福以及罗斯福对魏道明到底说了些什么之后再作答复。
蒋介石赞同顾维钧提出的用朝鲜某个港口代替旅顺的建议是对抗苏联的有效办法。但他认为，此时不急于讨论这个问题。直到顾维钧离开昆明时，蒋介石始终没有对斯大林的要求表明自己的态度。他显然意识到此事的棘手。一方面，他对顾维钧的话颇有同感，另一方面，他又发现拒绝罗斯福是一件不容易的事情。
4．蒋介石表示：中苏条约签订后，两国之间国界"可以不设防"
4月5日，苏联向日本宣布不再延长《苏日中立条约》。这倒使蒋介石感到了一些宽慰。它表明苏联将于"最近期内对日宣战"。因此，蒋介石要求做好一下准备：（1）苏联对日宣战时的态度与手续；（2）日本提出求和条件时，我之态度与手续如何。但蒋介石同时又担心，苏联将以对日作战"垂手而占我东北"。
蒋介石估计，在雅尔塔会议上，苏、美、英对旅顺和大连的地位一定达成了某种协议。在一连几天的考虑之后，蒋介石终于决定了对这一问题的基本态度。但他对"租借"二字无法接受，认为"租借地"这一名称被中国人看作是"最大之羞辱与污点"，所以，"今后决不愿此名词再见于中华民族之历史"。如果旅顺再次被俄国租借，将"决难忍辱"。蒋介石还说，如果中国政府承认租借旅顺，这"不仅造成中、俄两世代之仇恨"，而且还将成为第三次世界大战爆发的"基因"。有鉴于此，蒋介石甚至表示，旅顺"宁可被俄强权占领"，也"决不能以租借名义承认其权利"。不仅旅顺如此，如果外蒙古、新疆或东北三省被俄国"武力占领而不退"，那么，中国亦只有"不承认、不签字以应之。"
时任美国驻华大使的赫尔利曾就雅尔塔协定责问过罗斯福：美国是否有权割让另一个主权国家的一部分领土？这样做是否破坏了美国参加第二次世界大战所宣告的一切原则和目标？5月10日，赫尔利直截了当地告诉杜鲁门，蒋介石不会同意雅尔塔协定的条款，因为协议里的用语在中文里有治外法权及侵犯主权和独立的含义。他还说，蒋介石已经了解到雅尔塔协定的有关内容，美国应尽快通知中国。