蒋介石还提出，苏军在东北应于对日战争结束之日起，三个月至半年内撤退完毕。他特意提到，中国政府不能改组为联合政府。如果中共将军令、政令统一归国民党中央，国民党政府可以委任中共党员为部长、会长或者委员。
当天，蒋介石召见彼得罗夫，正式宣布派遣宋子文赴莫斯科谈判，希望双方能够"不拘外交形式，开诚商议中苏两国密切合作的根本问题"。有关外蒙古问题，蒋介石表示，中国政府不会采用清政府武力政策压制外蒙，中国政府解决外蒙古问题的方针是"赋予外蒙的高度自治"，即在外交、军事上享有自主权，但宗主权应属中国政府。至于旅顺问题，蒋介石仍然坚持"租借"一类的名称"切不可再用"。蒋介石还表示，中苏签订密切合作条约之后，"将来中苏之间的国界上，甚至可以不设防"，就像美国和加拿大两国之间一样。
5．蒋介石称：中国在外蒙问题上作出了"舆论所许可的最大让步"
6月30日，宋子文抵达莫斯科，同行的还有胡世泽、沈鸿烈和蒋经国等。当天，双方举行了礼节性的会谈，而且气氛也相当友好，"苏联欢迎礼节极隆重"。宋子文强调，中苏关系对中国特别重要，因此，恢复中国同苏联的密切关系，"实为重要"。斯大林表示，苏联现在已经是新人在位。以往，俄国同日本结盟以瓜分中国，现在，"俄国欲与中国联盟以遏制日本。"
但是，7月2日的会谈就显得十分紧张了。据当事人回忆，正式谈判开始的时候，斯大林拿出一张纸向宋子文面前一掷，态度傲慢。随后说道："你看过这个东西没有？"宋子文知道是雅尔塔协定，说"只知道大概内容"。斯大林强调："你谈问题是可以，但只能拿这个东西做根据，这是罗斯福签过字的。"
斯大林出于苏联自身利益的考虑，提出了外蒙古问题。他直言不讳：外蒙古要求独立，中国政府应承认外蒙古现状，苏联不打算吞并外蒙古，亦希望中国准许外蒙古脱离。苏联虽然多次承认外蒙古为中国领土，但是，现在为苏联国防着想，不得不在外蒙古驻军。以往日本曾试图从外蒙古进攻西伯利亚，所以，我们盼望外蒙古能独立并且同苏联结盟，以保障苏联领土安全。斯大林还声称，如果苏联在外蒙古问题上得不到满足，这次会谈就不可能达成任何协定。